عقبنشینی بازار فولاد زیر سایه افت نرخ ارز/ ثبات جهانی، رکود داخلی
بازار فولاد در هفته گذشته در حالی با ثبات نسبی در بخش عمدهای از بازارهای جهانی همراه بود که در ایران کاهش نرخ ارز و تداوم فضای انتظار نسبت به تحولات سیاسی، موجی از افت قیمت را در زنجیره فولاد از شمش و میلگرد گرفته تا انواع ورق به همراه داشت.
به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، بازارهای جهانی فولاد در هفته گذشته عمدتاً در فضایی باثبات و همراه با نوسانات محدود قیمتی دنبال شدند، اما در ایران کاهش نرخ ارز و تداوم فضای انتظار نسبت به تحولات سیاسی، موجب افت قیمت در اغلب حلقههای زنجیره فولاد شد. در شرایطی که بازار جهانی همچنان با ضعف تقاضا دستوپنجه نرم میکند، بازار داخلی بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر سیگنالهای سیاسی و ارزی قرار گرفته است.
ثبات قیمت در سایه نگرانی از مازاد عرضه سنگ آهن
بازار واردات سنگ آهن چین طی هفته گذشته تغییر محسوسی را تجربه نکرد و سنگ آهن با خلوص ۶۱ درصد در محدوده ۱۰۵.۳۵ دلار به ازای هر تن CFR چین معامله شد. اگرچه قیمتها در ظاهر باثبات باقی ماندهاند اما شرایط بنیادین بازار حکایت از افزایش فشار عرضه دارد.
آمارها نشان میدهد سودآوری کارخانههای فولادسازی چین کاهش یافته و همزمان صادرات سنگ آهن از استرالیا و برزیل به نزدیکی بالاترین سطوح دو سال اخیر رسیده است. این موضوع نگرانیها درباره شکلگیری مازاد عرضه در بازار جهانی را افزایش داده و مانع از هرگونه رشد قیمتی در کوتاهمدت شده است.
ثبات در بازار قراضه ترکیه و شرق آسیا
بازار جهانی قراضه نیز هفتهای کمنوسان را پشت سر گذاشت. قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ وارداتی ترکیه در سطح ۴۱۱ دلار هر تن CFR ثابت ماند. قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن با افتی کمتر از یک دلار به ۳۳۸ دلار هر تن فوب رسید.
در شرق آسیا نیز قیمت قراضه وارداتی در سطح ۳۹۶ دلار هر تن CFR بدون تغییر باقی ماند. ثبات بازار قراضه نشان میدهد که فولادسازان همچنان با احتیاط خرید میکنند و رشد مصرف نهایی هنوز به اندازهای نیست که موجب افزایش تقاضا برای مواد اولیه شود.
افت قیمت بیلت در بازارهای جهانی
در بازار بیلت، روند نزولی قیمتها ادامه یافت. میانگین قیمت بیلت صادراتی دریای سیاه با کاهش سه دلاری به ۴۸۵ دلار هر تن فوب رسید. در بازار داخلی چین نیز قیمت بیلت از ۴۴۶ دلار به ۴۴۱ دلار هر تن درب کارخانه کاهش یافت.
بازار وارداتی ترکیه شرایط باثباتی داشت و بیلت در سطح ۵۱۰ دلار هر تن CFR باقی ماند. در جنوب شرق آسیا نیز بیلت وارداتی با افت هفت دلاری به ۴۹۵ دلار هر تن CFR رسید که نشاندهنده ضعف تقاضا در این منطقه است.
در بازار ایران نیز شمش فولادی تحت تأثیر رکود بازار مقاطع و کاهش نرخ ارز با روندی نزولی مواجه شد و بسیاری از خریداران ترجیح دادند در انتظار روشنتر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی، خریدهای خود را به تعویق بیاندازند.
فشار تقاضای ضعیف بر بازار جهانی مقاطع فولادی
بازار جهانی مقاطع فولادی همچنان با ضعف تقاضا مواجه است. میلگرد صادراتی ترکیه در سطح ۵۹۰ دلار هر تن فوب بدون تغییر باقی ماند و قیمت داخلی این محصول نیز در ۶۰۰ دلار هر تن درب کارخانه تثبیت شد.
در چین، میلگرد صادراتی از ۵۰۵ دلار به ۵۰۱ دلار هر تن فوب کاهش یافت که نشانهای از تلاش تولیدکنندگان چینی برای حفظ سهم خود در بازارهای صادراتی است.
در اروپا قیمت میلگرد در سطح ۶۷۵ یورو هر تن درب کارخانه ثابت ماند و در آمریکا نیز میلگرد در ۹۵۰ دلار هر شورت تن بدون تغییر معامله شد.
در بازار ایران افت نرخ ارز موجب شکلگیری انتظارات کاهشی در میان فعالان بازار میلگرد شد. بازار تیرآهن نیز تحت تأثیر اخبار مربوط به احتمال توافق سیاسی و کاهش نرخ ارز با افت قیمت همراه بود.
کاهش قیمت در بازار داخلی ورق
بازار جهانی ورق گرم طی هفته گذشته تغییر محسوسی را تجربه نکرد. شاخص پلتس برای ورق گرم صادراتی چین در محدوده ۵۱۳ دلار هر تن فوب باقی ماند. ورق گرم صادراتی دریای سیاه نیز در ۵۳۰ دلار و ورق گرم صادراتی ترکیه در ۶۲۵ دلار هر تن فوب ثابت ماند.
در جنوب شرق آسیا، قیمت ورق گرم وارداتی به ویتنام در سطح ۶۰۸ دلار هر تن CFR بدون تغییر گزارش شد.
در اروپا قیمت ورق گرم با افتی محدود، پنج یورو کاهش یافت و به ۶۸۰ یورو هر تن درب کارخانه رسید. در مقابل، بازار آمریکا روندی متفاوت داشت و قیمت این محصول با رشد ۱۰ دلاری به ۱۱۰۰ دلار هر شورت تن افزایش یافت.
اما در بازار داخلی ایران، ورق فولادی بیشترین تأثیر را از افت نرخ ارز پذیرفت. قیمت ورق سیاه دو میلیمتر رول فولاد مبارکه از یک میلیون و ۳۷۵ هزار ریال در ابتدای هفته به یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در اواسط هفته کاهش یافت. افت نرخ ارز، اعلام عرضههای جدید فولاد مبارکه و همچنین پیشنهاد کالاهای وارداتی از عوامل اصلی این کاهش قیمت بودند.
ورق اکسین نیز تحت تأثیر همین عوامل روند نزولی داشت. در بازار ورق سرد و گالوانیزه نیز کاهش نرخ ارز، افت قیمت ورق گرم و افزایش پیشنهادهای وارداتی موجب کاهش قیمتها شد.
چین همچنان به دنبال بازارهای صادراتی
تحولات بازار جهانی نشان میدهد که فولادسازان چینی همچنان با مشکل کمبود تقاضای داخلی روبهرو هستند. اگرچه دولت چین و تولیدکنندگان این کشور اقداماتی برای کاهش تولید انجام دادهاند، اما مصرف واقعی همچنان ضعیف باقی مانده است.
در چنین شرایطی، تولیدکنندگان چینی تلاش میکنند با توسعه صادرات، بخشی از فشار ناشی از رکود داخلی را جبران کنند. اندونزی و تایلند در هفته گذشته از مهمترین مقاصد صادرات فولاد چین بودند و انتظار میرود این روند در ماههای آینده نیز ادامه یابد.
رکود ساختوساز در اروپا ادامه دارد
بازار فولاد اروپا نیز همچنان از رکود بخش ساختمان تأثیر میپذیرد. اگرچه میزان فعالیتهای ساختمانی در یک ماه گذشته نسبت به ماه قبل حدود ۴.۸ درصد رشد داشته اما در مقایسه با مدت مشابه سال قبل همچنان در سطح پایینی قرار دارد.
بیشترین رشد ساختوساز در کشورهای اسلواکی، سوئد و لهستان ثبت شده است، در حالی که فرانسه، ایتالیا و دانمارک همچنان با کاهش فعالیتهای عمرانی مواجه هستند که این موضوع تقاضا برای فولاد را در این منطقه محدود نگه داشته است.
خاورمیانه در انتظار بازگشت تقاضا
تنشهای سیاسی منطقه خاورمیانه طی ماههای اخیر همزمان موجب کاهش تقاضا و محدود شدن عرضه فولاد شده است. ایران بیشترین افت تولید را تجربه کرده و پس از آن عربستان سعودی و امارات نیز با کاهش تقاضا و افت تولید روبهرو بودهاند.
فعالان بازار معتقدند با کاهش تنشهای منطقهای و بازگشت ثبات اقتصادی، تقاضای فولاد در منطقه میتواند روندی صعودی به خود بگیرد و بخشی از رکود فعلی جبران شود.
بازار داخلی: همه نگاهها به نرخ ارز
بازار فولاد ایران در هفته گذشته بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تحولات سیاسی و ارزی قرار داشت. امیدواری به کاهش تنشها، احتمال دستیابی به تفاهم میان ایران و آمریکا و همچنین اخبار مربوط به تلاش برای آزادسازی منابع مالی ایران در خارج از کشور موجب کاهش نرخ ارز شد.
از آنجا که نرخ ارز مهمترین متغیر اثرگذار بر بازار فولاد ایران محسوب میشود، کاهش آن بلافاصله به افت قیمت محصولات فولادی منجر شد. در شرایطی که قیمت ارز افزایش مییابد، صادرات فولاد جذابتر شده و بخشی از عرضه از بازار داخلی خارج میشود، اما با کاهش نرخ ارز، انگیزه صادراتی کاهش یافته و حجم بیشتری از محصولات در بازار داخل باقی میماند.
در حال حاضر نبود چشمانداز روشن درباره توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، فضای بلاتکلیفی را بر اقتصاد حاکم کرده است. این وضعیت معمولاً به کاهش سرمایهگذاری، تعویق پروژهها و افت تقاضا در صنایع مختلف از جمله فولاد منجر میشود.
به نظر میرسد تا زمانی که تکلیف متغیرهای سیاسی و ارزی مشخص نشود، بازار فولاد ایران همچنان در وضعیت انتظار باقی بماند. در این وضعیت قیمت ارز همچنان مهمترین شاخص جهتدهنده به روند معاملات خواهد بود.
