عرضه اولیه ۲۰ میلیارد دلاری غول طلای ازبکستان در لندن و تاشکند

به گزارش پایگاه خبری «معدن نامه»، شرکت «نوی معدن و متالورژی» (Navoi Mining & Metallurgical Co. – NMMC) یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا در جهان، بانک‌هایی را برای هدایت عرضه اولیه احتمالی سهام خود در بورس لندن و تاشکند برگزیده است. این اقدام با هدف بهره‌گیری از جهش اخیر قیمت طلا انجام می‌شود. به گفته منابع آگاه این معدنکار دولتی ازبکستان به دنبال ارزشی معادل حدود ۲۰ میلیارد دلار (شامل بدهی) است.

رشد نزدیک به ۳۰ درصدی قیمت طلا در سال جاری و نسبت‌های معاملاتی شرکت‌های مشابه از جمله Newmont و Barrick که سهامشان در پی جهش قیمت طلا افزایش یافته، از دلایل این ارزش‌گذاری است.

NMMC در حال همکاری با بانک‌های «سیتی‌گروپ»، «مورگان استنلی» و «جی‌پی مورگان چیس» برای تدارک عرضه اولیه است. این سه بانک پیش‌تر در انتشار اوراق بدهی این شرکت در بورس لندن مشارکت داشته‌اند. همچنین «روچیلد» به‌عنوان مشاور عرضه اولیه منصوب شده است.

این شرکت قصد دارد در قالب یک عرضه دوگانه، بخشی از سهام خود را از طریق «رسیدهای سپرده‌گذاری جهانی» (GDR) در لندن و بخشی را در بورس داخلی ازبکستان عرضه کند. این اقدام در پی فرمان ریاست‌جمهوری ازبکستان در آوریل انجام می‌شود که ۱۲ شرکت دولتی را ملزم به عرضه هم‌زمان داخلی و بین‌المللی سهام کرده است.

هرچند هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و احتمال تغییر برنامه‌ها وجود دارد. نمایندگان NMMC، سیتی‌گروپ، جی‌پی مورگان و مورگان استنلی از اظهارنظر خودداری کرده‌اند و پاسخ مقامات روچیلد و دولت ازبکستان نیز تاکنون دریافت نشده است.

قیمت طلا طی سه سال گذشته تقریباً دو برابر شده و با تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک، بانک‌های مرکزی، مدیران دارایی و سرمایه‌گذاران خصوصی به بازار این فلز گرانبها روی آورده‌اند. قیمت طلا در آوریل امسال رکورد بیش از ۳۵۰۰ دلار در هر اونس را ثبت کرد و بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند حمایت قیمتی طلا ادامه یابد.

عرضه اولیه برنامه‌ریزی‌شده NMMC بخشی از برنامه خصوصی‌سازی ازبکستان است که بر اساس فرمان آوریل باید در نیمه دوم سال جاری شرایط مزایده برای فروش ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام دولتی این شرکت اعلام شود. همچنین ۲۵ درصد از صندوق سرمایه‌گذاری ملی ۱.۷ میلیارد دلاری این کشور (UzNIF) نیز قرار است در قالب IPO عرضه شود. دولت هنوز در حال بررسی است که کدام عرضه را زودتر انجام دهد.

این معامله برای لندن می‌تواند پس از بدترین نیمه‌سال سه دهه اخیر در بازار IPO، نوعی احیای فعالیت محسوب شود. لندن به‌طور سنتی محل محبوبی برای پذیرش شرکت‌های معدنی و بازارهای نوظهور بوده است.

NMMC خود را چهارمین معدنکار بزرگ طلای جهان معرفی می‌کند و طبق گزارش سالانه در سال گذشته با تولید ۳.۱ میلیون اونس طلا، حدود ۴ میلیارد دلار سود عملیاتی و ۷.۴ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است.