بازار جهانی فولاد در انتظار پایان تعطیلات چین/ ارز، شمش و ورق ایران را صعودی کرد

مهسا نیکدل_ پایگاه خبری «معدن نامه»: بازار جهانی فولاد در هفته گذشته تحت تأثیر آغاز تعطیلات روز ملی چین و ضعف تقاضا، عمدتاً با ثبات یا کاهش قیمت همراه بود اما در بازار داخلی ایران رشد نرخ ارز و افزایش بهای شمش و تختال قیمت محصولات فولادی از میلگرد و تیرآهن تا انواع ورق را صعودی کرد و فشار هزینه‌ای بر واحدهای تولیدی افزایش یافت.

سنگ ‌آهن در مسیر نزولی

در بازار واردات سنگ ‌آهن چین، قیمت سنگ ‌آهن با خلوص ۶۱ درصد از حدود ۹۵ دلار به ۹۲ دلار به ازای هر تن CFR چین کاهش یافت. آغاز تعطیلات یک‌هفته‌ای روز ملی چین موجب شد تقاضای ناشی از افزایش موجودی در بازار فروکش کند و حاشیه سود ضعیف کارخانه‌های فولاد نیز فشار بیشتری بر قیمت سنگ ‌آهن وارد کند.

در جمع‌بندی هفتگی سنگ ‌آهن ۶۲ درصد نیز از ۹۵.۲۵ دلار به ۹۲.۲ دلار به ازای هر تن CFR بنادر چین رسید. فعالان بازار چین طی تعطیلات روز ملی فعالیت کمتری خواهند داشت و ازاین‌رو بازار فولاد و مواد اولیه چین تا حدود ۱۰ روز با رکود معاملاتی مواجه خواهد بود. هزینه‌های انرژی نیز یکی از عواملی است که می‌تواند مانع از افت شدیدتر قیمت‌ها شود.

قراضه و بیلت؛ نوسان محدود در بازار جهانی

بازار قراضه هفته گذشته تغییرات محدودی داشت. قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ در بازار واردات ترکیه با یک دلار افزایش به ۴۰۴ دلار به ازای هر تن CFR رسید. قراضه سنگین کلاس ۲ ژاپن نیز با سه دلار افزایش ۳۲۰ دلار به ازای هر تن فوب معامله شد. در شرق آسیا قراضه وارداتی در محدوده ۳۹۰ دلار به ازای هر تن CFR ثابت ماند.

در بازار بیلت قیمت صادراتی دریای سیاه در ۴۷۵ دلار به ازای هر تن فوب ثابت بود. بیلت داخلی چین سه دلار کاهش یافت و به ۴۴۲ دلار به ازای هر تن درب کارخانه رسید. بازار ترکیه نیز کاهش ۱۰ دلاری قیمت بیلت وارداتی را تجربه کرد و این محصول در محدوده ۵۲۰ دلار به ازای هر تن CFR شنیده شد. در جنوب شرق آسیا بیلت وارداتی در ۴۹۵ دلار به ازای هر تن CFR بدون تغییر باقی ماند.

در ایران مسیر قیمت بیلت متفاوت بود. محدودیت‌های اعمال‌شده در بورس کالا و افزایش نرخ ارز، قیمت شمش را در بازار داخلی بالا برد.

میلگرد و مقاطع در مدار رشد داخلی

در بازار جهانی میلگرد صادراتی ترکیه هفته گذشته در ۶۲۰ دلار به ازای هر تن فوب ثابت ماند و قیمت داخلی این کشور نیز در محدوده ۶۴۰ دلار به ازای هر تن درب کارخانه قرار گرفت. میلگرد صادراتی چین نیز با قیمت ۵۰۲ دلار به ازای هر تن فوب بدون تغییر معامله شد.

در اروپا قیمت داخلی میلگرد ۶۶۵ یورو به ازای هر تن درب کارخانه بود و در بازار داخلی آمریکا نیز قیمت این محصول در محدوده ۹۳۰ دلار به ازای هر شورت تن باقی ماند.

در بازار ایران رشد نرخ ارز و افزایش قیمت شمش به افزایش قیمت میلگرد منجر شد. قیمت تیرآهن نیز تحت تأثیر فشار صعودی نرخ ارز افزایش یافت.

ورق گرم اروپا و آمریکا گران شد

در بازار جهانی ورق، میانگین قیمت ورق گرم صادراتی چین در ۵۰۳ دلار به ازای هر تن فوب ثابت ماند. ورق گرم صادراتی دریای سیاه نیز در محدوده ۵۱۰ دلار به ازای هر تن فوب بدون تغییر بود. در جنوب شرق آسیا، ورق گرم وارداتی با چهار دلار افزایش به ۵۴۷ دلار به ازای هر تن CFR رسید.

در بازار داخلی اروپا شاخص قیمت ورق گرم با ۱۵ یورو افزایش به ۷۴۵ یورو به ازای هر تن درب کارخانه رسید. در آمریکا نیز قیمت ورق گرم ۱۰ دلار رشد کرد و به ۱۲۵۰ دلار به ازای هر شورت تن رسید.

در بازار ایران روند صعودی قیمت ارز و افزایش بهای اسلب ورق گرم را گران کرد. قیمت ورق سیاه دو میلی‌متر رول مبارکه از یک میلیون و ۳۹۰ هزار ریال در روز شنبه به یک میلیون و ۴۸۰ هزار ریال در روز چهارشنبه رسید.

قیمت ورق اکسین نیز تحت تأثیر رشد بهای تختال و نرخ ارز افزایش یافت. بازار ورق سرد نیز برای نخستین بار شاهد عبور قیمت از مرز ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو بود که این روند با نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت ورق گرم تقویت شد. ورق گالوانیزه نیز از افزایش قیمت ارز، ورق گرم و ورق سرد تأثیر گرفت و گران‌تر شد.

بازار داخلی زیر فشار نرخ ارز و نگرانی از عرضه

مهم‌ترین متغیر بازار فولاد ایران در هفته گذشته جهش نرخ ارز بود. افزایش نرخ ارز اگرچه از قبل قابل پیش‌بینی عنوان شده بود با شدتی رخ داد که جذب آن برای بازار دشوار بود. قیمت میلگرد از مرز ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلو عبور کرد و این افزایش به بازار شمش نیز منتقل شد.

بورس کالا محدودیت‌های جدیدی برای خرید شمش اعمال کرد. حتی ابطال معاملات روز دوشنبه نیز نتوانست روند افزایشی قیمت را متوقف کند و در روز چهارشنبه شمش با حدود ۵۰۰ تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه معامله شد.

میانگین قیمت پایه معامله‌شده شمش به ۷۹۵ هزار و ۴۸۷ ریال رسید و تختال نیز رکورد ۷۷۱ هزار و ۹۰۰ ریالی را ثبت کرد. رشد قیمت این محصولات با توجه به جایگاه آن‌ها در زنجیره تولید به سایر محصولات فولادی نیز منتقل خواهد شد.

از سوی دیگر نگرانی تولیدکنندگان نسبت به تأمین مواد اولیه افزایش یافته است. مطرح شدن محدودیت‌های احتمالی گاز نیز بر این نگرانی افزوده و مجموعه این عوامل فشار سمت عرضه را افزایش داده است. پیامد چنین شرایطی می‌تواند افزایش فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی باشد.

حرکت تولیدکنندگان به سمت تهاتر

هفته گذشته حراج شمش از سوی کارخانه مشیز نیز مورد توجه قرار گرفت. نمونه‌های مشابهی از مزایده محصولات توسط کارخانه‌هایی که از تولیدکنندگان شمش طلبکار هستند، گزارش شده است.

گسترش این شیوه‌های معاملاتی می‌تواند نقش معاملات رسمی بورس کالا را در بخشی از زنجیره کاهش دهد. بخشی از تولیدکنندگان برای عبور از محدودیت‌های معاملاتی بورس به سمت تهاتر حرکت کرده‌اند و افزایش عرضه شمش از سوی بخش خصوصی در بورس را نیز می‌توان در ارتباط با همین شرایط بررسی کرد.

موضوع دیگری که در بازار مطرح شده احتمال محدود شدن صادرات شمش ایران به کشورهای همسایه است. در صورت تحقق چنین محدودیتی، عرضه شمش در بازار داخلی افزایش خواهد یافت اما افزایش عرضه الزاماً به معنای کاهش قیمت نیست، زیرا نرخ ارز همچنان بر هزینه‌های تولید و قیمت محصولات اثرگذار خواهد بود.

هزینه حمل در معرض تغییر

یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده برای هفته‌های آینده محدودیت صادرات گازوئیل از چین است. اجرای چنین محدودیتی می‌تواند در ماه‌های آینده هزینه حمل‌ونقل کالا را تغییر دهد و مسیرهای تجاری و مبدأ تأمین برخی مواد اولیه را تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین شرایطی هزینه حمل می‌تواند بر انتخاب مسیرهای تأمین سنگ ‌آهن  و سایر مواد معدنی اثر بگذارد. همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در پروژه‌های معدنی گینه و صرفه اقتصادی صادرات برخی کالاهای چینی به اروپا نیز ممکن است تحت تأثیر افزایش هزینه‌های لجستیکی قرار گیرد.

در اروپا نیز کاهش سطح آب رود راین، افت ذخایر گاز و گازوئیل و افزایش تورم از عواملی هستند که بر هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل فشار وارد می‌کنند.

بازار فولاد همچنان با تقاضای ضعیف روبه‌روست

در مجموع بازار جهانی فولاد همچنان با ضعف تقاضا مواجه است و تولیدکنندگان بیش از هر چیز بر کنترل هزینه‌ها تمرکز دارند. آغاز تعطیلات چین نیز فعالیت بازار را کاهش داده و ارزیابی روند تقاضا پس از بازگشت فعالیت‌های تجاری این کشور اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

در بازار ایران شرایط متفاوتی شکل گرفته است. رشد نرخ ارز، افزایش قیمت شمش و تختال، نگرانی درباره تأمین انرژی و مواد اولیه و تغییر شیوه‌های معامله، فضای بازار را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی نرخ ارز همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر قیمت‌ها خواهد بود.

افزایش هزینه‌ها و دشواری تأمین مواد اولیه فشار بیشتری بر کارخانه‌های کوچک وارد می‌کند و هم‌زمان افزایش قیمت محصولات می‌تواند حاشیه سود تولیدکنندگان بزرگ را تحت تأثیر قرار دهد. برآیند این شرایط بازاری است که در آن رشد قیمت محصولات فولادی لزوماً از افزایش تقاضا ناشی نمی‌شود و بخش مهمی از آن ریشه در افزایش هزینه‌های تولید و نگرانی نسبت به سمت عرضه دارد.