بازار فولاد زیر سایه رشد ارز و بی‌ثباتی جهانی
احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: بازار فولاد در هفته گذشته هم در سطح جهانی و هم در بازار داخلی تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار داشت. رشد قیمت انرژی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تداوم بی‌ثباتی ناشی از تحولات خاورمیانه و همزمان ضعف تقاضا فضایی متناقض در بازارهای جهانی ایجاد کرده است که از یک سو مانع افت شدید قیمت‌ها شده و از سوی دیگر اجازه شکل‌گیری یک روند صعودی پرقدرت را نیز نمی‌دهد. در بازار داخلی ایران نیز محدودیت عرضه، رشد نرخ ارز و رفتار محتاطانه خریداران، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر قیمت محصولات فولادی بودند.
سنگ آهن و قراضه در مسیر صعود آرام
در بازار جهانی سنگ آهن، قیمت وارداتی سنگ آهن ۶۱ درصد چین با رشد جزئی همراه بود و از ۱۰۷.۶ دلار به ۱۰۸.۰۵ دلار به ازای هر تن CFR رسید. این افزایش محدود نشان می‌دهد بازار مواد اولیه همچنان در وضعیت انتظار قرار دارد و معامله‌گران نسبت به روند تقاضای چین با احتیاط عمل می‌کنند.
بازار قراضه شرایط متفاوتی داشت و در ترکیه قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ وارداتی از ۴۰۶ دلار به ۴۱۲ دلار هر تن CFR افزایش یافت که مهم‌ترین دلیل آن رشد هزینه حمل‌ونقل عنوان شده است. در ژاپن نیز قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ با رشد ۷۰۰ ینی به ۵۴ هزار و ۴۰۰ ین هر تن FOB رسید. در شرق آسیا نیز قیمت قراضه وارداتی ۸ دلار رشد کرد و به ۴۹۶ دلار هر تن CFR رسید.
افزایش قیمت سوخت و کرایه حمل در هفته‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد بازار قراضه تبدیل شده و فشار هزینه‌ای را در کل زنجیره فولاد افزایش داده است.
بیلت و شمش تحت تاثیر محدودیت عرضه و رشد هزینه‌ها
در بازار بیلت میانگین قیمت صادراتی دریای سیاه با رشد ۱۰ دلاری از ۴۷۲ دلار به ۴۸۲ دلار هر تن FOB رسید. بازار داخلی چین نیز با رشد ۴ دلاری، قیمت ۴۴۴ دلار هر تن درب کارخانه را ثبت کرد.
در ترکیه بیلت وارداتی ۱۰ دلار رشد داشت و به ۵۱۰ دلار هر تن CFR رسید. در جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت وارداتی در سطح ۴۹۹ دلار هر تن CFR قرار گرفت.
در بازار داخلی ایران بیلت روندی صعودی داشت. کنترل عرضه در کنار رشد نرخ ارز دو عامل اصلی افزایش قیمت شمش بودند. در شرایطی که تولیدکنندگان با مدیریت عرضه تلاش می‌کنند از افت قیمت جلوگیری کنند، رشد ارز نیز به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده، هزینه جایگزینی کالا را افزایش داده است.
بازار مقاطع: رشد قیمت در برابر تقاضای ضعیف
در بازار جهانی مقاطع، میلگرد صادراتی ترکیه در ۵۹۵ دلار هر تن FOB بدون تغییر باقی ماند، هرچند در طول هفته تا ۵۹۷.۵ دلار نیز معامله شد. قیمت میلگرد داخلی ترکیه نیز در ۶۰۸ دلار هر تن درب کارخانه ثابت ماند.
میلگرد صادراتی چین با رشد جزئی از ۴۹۸ دلار به ۴۹۹ دلار هر تن FOB رسید. در اروپا میلگرد داخلی ۱۵ یورو رشد داشت و به ۶۴۵ یورو هر تن درب کارخانه رسید در حالی که بازار آمریکا بدون تغییر در ۹۲۰ دلار هر شورت تن باقی ماند.
در بازار ایران قیمت میلگرد تحت تاثیر محدودیت عرضه و رشد نرخ دلار افزایش یافت، با این حال سمت تقاضا همچنان ضعیف ارزیابی می‌شود و انبارها از موجودی میلگرد خریداری‌شده در نرخ‌های پایین‌تر پر است. بسیاری از خریداران مصرفی هنوز وارد بازار نشده‌اند و بیشتر تحرکات فعلی ناشی از انتظارات تورمی و نگرانی از رشد بیشتر ارز است.
بازار تیرآهن نیز علی‌رغم ضعف تقاضا از رشد ارز تاثیر پذیرفت و مانع افت قیمت شد.
بازار ورق: آشفتگی عرضه و تقاضا در داخل، رشد قیمت در جهان
در بازار جهانی ورق شاخص پلتس برای ورق گرم صادراتی چین با رشد یک دلاری به ۵۰۴ دلار هر تن FOB رسید. ورق گرم صادراتی دریای سیاه جهش قابل توجهی داشت و با رشد ۲۵ دلاری به ۵۲۵ دلار هر تن FOB رسید.
ورق گرم صادراتی ترکیه در ۶۲۵ دلار هر تن FOB ثابت ماند. در جنوب شرق آسیا، ورق گرم وارداتی ویتنام رشد چشمگیر داشت و از ۵۸۵ دلار به ۶۱۹ دلار هر تن CFR رسید.
در اروپا قیمت داخلی ورق گرم ۵ یورو افت کرد و به ۷۰۰ یورو هر تن درب کارخانه رسید، اما بازار آمریکا ۱۰ دلار رشد داشت و به ۱۰۵۵ دلار هر شورت تن رسید.
در بازار ایران قیمت ورق دو میلی‌متر رول مبارکه از یک میلیون و ۲۶۰ هزار ریال در ابتدای هفته به یک میلیون و ۳۰۵ هزار ریال تا پایان هفته رسید. فعالان بازار از آشفتگی در عرضه و تقاضا سخن می‌گویند و معتقدند افزایش نرخ ارز مهم‌ترین عامل رشد قیمت بوده است.
پیشنهاد عرضه ورق اکسین در بورس تا حدی فشار نزولی ایجاد کرد اما بازار آزاد همچنان تحت تاثیر نرخ ارز روند افزایشی داشت. در بازار ورق سرد نیز کمبود عرضه، ابهام نسبت به برنامه‌های عرضه و رشد ارز وضعیت بازار را بی‌ثبات کرده است. تنها بازار نسبتا آرام، ورق گالوانیزه بود که به دلیل عرضه مناسب از سوی فولاد مبارکه و سایر تولیدکنندگان، ثبات نسبی قیمت را حفظ کرد.
بازار جهانی درگیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی
بازار جهانی فولاد همزمان از دو سمت تحت فشار است. از یک سو رشد قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و تولید را بالا برده و از سوی دیگر رکود اقتصادی مانع رشد سریع تقاضا شده است.
نفت برنت در محدوده بالای ۱۱۰ دلار نوسان دارد و افزایش هزینه انرژی فشار مضاعفی بر صنایع انرژی‌بر وارد کرده است. فعالان اقتصادی در شرایط فعلی نسبت به آینده محتاط شده‌اند و بسیاری ترجیح داده‌اند فعلا موضع روشنی درباره چشم‌انداز بازار اتخاذ نکنند.
تحولات خاورمیانه و نگرانی از اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل به ویژه در منطقه خلیج فارس یکی از مهم‌ترین ریسک‌های کوتاه‌مدت بازار است. در چنین شرایطی بازار فولاد جهانی در ماه‌های آینده با درجه بالایی از بی‌ثباتی مواجه خواهد بود.
همزمان کاهش نقش ایران در بازار جهانی فولاد نیز به بازآرایی بازیگران منطقه‌ای منجر شده است. محدود شدن حضور ایران فضای بیشتری برای روسیه و ترکیه ایجاد کرده، در حالی که کاهش عرضه مواد اولیه از سوی ایران می‌تواند فشار بیشتری بر بازار مواد اولیه چین وارد کند.
بازار داخلی: نرخ ارز تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها
در بازار داخلی همچنان تقاضا به طور کامل به بازار بازنگشته است. در بخش ورق قسمت قابل توجهی از کالاهای خریداری‌شده در سال قبل هنوز در انبارها موجود است و فروشندگان انتظار تعدیل قیمت‌ها متناسب با نرخ‌های جدید ارز را دارند.
عرضه اسلب همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی بازار ورق محسوب می‌شود. اگرچه فولاد مبارکه هفته گذشته عرضه داشت، اما مشکلات مربوط به سهمیه‌ها و محدودیت نقدینگی خریداران مانع جذب کامل عرضه شد.
در کنار این موضوع، پیشنهاد ورق گرم وارداتی در محدوده ۵۹۰ دلار و ورق سرد در محدوده ۶۶۰ تا ۶۷۰ دلار CFR انزلی مطرح شده که هرچند زمان تحویل آن‌ها حدود سه ماه آینده است، اما می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدی از هیجان بازار بکاهد.
از سوی دیگر افزایش نرخ تامین مالی و احتمال رشد بیشتر نرخ بهره، نشانه‌ای از سیاست پولی انقباضی است که می‌تواند به کوچک‌تر شدن اقتصاد و تشدید رکود در صنایع منجر شود.
در مجموع بازار فولاد ایران در شرایطی قرار گرفته که دیگر صرفاً تابع عرضه و تقاضا نیست و نرخ ارز به مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده قیمت تبدیل شده است. تا زمانی که بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی ادامه داشته باشد، فعالان بازار نیز با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری به تعویق خواهد افتاد.
