قرارداد یک میلیارد دلاری سندفایر با مس اسپانیا
عملیات ماتسا یک عملیات مس بزرگ زیرزمینی با کیفیت بالا و با طول عمر بالا در اسپانیا است که شامل سه عملیات معدنی با تأسیسات پردازش مرکزی 4.7 میلیون تن در سال است که بین 100 تا 120 هزار تن مس در سال تولید می کند. به عنوان بخشی از معامله ، سندفایر برای تمام تولیدات از ماتسا ، یک قرارداد خارج از معدن با معامله گر کالا Trafigura حفظ خواهد کرد.
با وجود این اطلاعات Sandfire برای سال مالی 2022 بین 170،000 تا 194،000 تن تولید پیش بینی کرده است که Sandfire را به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مس در استرالیا تأیید می کند.
کارل سیمیچ، مدیر عامل و مدیر مالی سندفایر عنوان کرد: تجهیزات فلزات پایه ای که این ترکیب از مقیاس ، درجه ، عمر معدن و اکتشاف را در سطح بالایی ارائه می دهند، در سطح جهانی بسیار نادر است. خرید Matsa ، شرکتSandfire را جزو چهار تولید کننده ی برتر مس در مقیاس جهانی قرار خواهد داد و این امکان را می دهد که از مهارت خود برای تحقق بلندپروازی هایش برای ایجاد یکی از با کیفیت ترین و دقیق ترین مواجهه های مس در ASX استفاده کنیم.
سندفایر هرینه ی این معامله را از طریق ترکیبی از تسهیلات بدهی 650 میلیون دلاری تضمین شده توسط ماتسا و 905 میلیون دلار یا 1.24 میلیارد دلار استرالیا و بودجه دلاری دیگر به طور کامل پذیرفته است. ذخایر و کاهش تسهیلات بدهی شرکت ها به ارزش 200 میلیون دلار استرالیا است.
سیمیچ افزود : سبد بدهی و دارایی ما تضمین می کند که ما می توانیم به طور کامل بودجه خرید این دارایی ردیف 1 را حفظ کرده و انعطاف پذیری ترازنامه را برای تحویل معدن مس Motheo خود در بوتسوانا داشته باشیم و یک برنامه اکتشافی جهانی را رقم بزنیم.
این شرکت با توجه به این که برای بخش نهادی و خرده فروشی افزایش حقوق را ضمیمه کرده است توانسته معافیت ASX را دریافت کند تا بتواند ظرفیت TRANCH 1 را افزایش دهد و با عرضه 231 میلیون سهم جدید پیشنهاد شده ، که 129.6 درصد از سرمایه جاری شرکت است را به خود اختصاص دهد.
پس از افزایش سرمایه ، AustralianSuper با مشارکت بین 5.4 تا 12.2 درصد در Sandfire ، بسته به میزان استفاده از پیشنهاد حق فروش به میزان توافق شده را خواهند داشت.
در همین حال ، سندفایر با Citi ، Macquarie Bank ، Natixis و Societe Generale برای ارائه تسهیلات بدهی 650 میلیون دلاری سندیکایی و پذیره نویسی معتبر شده است که دارای یک دوره پنج ساله با یک تعهدنامه تأیید اعتبار می باشد.
به دلیل پیش بینی جریان نقدینگی عملیات Matsa ، انتظار می رود این تسهیلات طی چهار سال پس از دریافت به طور کامل بازپرداخت شود. این تسهیلات به طور کامل توسط جریانهای نقدی ماتسا، بدون هیچ گونه مشارکت لازم از عملیات DeGrussa یا سایر دارایی های Sandfire پشتیبانی می شود ، زیرا امنیت تأسیسات محدود به Matsa است. این شرکت همچنین برای تسهیلات بدهی شرکت های 200 میلیون دلاری استرالیا ، که دارای تسهیلات بدهی و اوراق زمانی مورد تأیید است ، با ANZ به توافق رسیده اند ، که مدت آن 12 ماه خواهد بود که توسط جریانهای نقدی DeGrussa در طول عمر باقی مانده معدن، پشتیبانی می شود.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
